Cafeaua cu Luckin caută mai multe piețe din China, lansează oferte de capitaluri proprii în valoare de 821 milioane dolari

BEIJING / HONG KONG (Reuters) - Luckin Coffee Inc a declarat că se extinde în automatele care vând băuturi calde și gustări proaspăt preparate, căutând și mai mult piața din China după ce a depășit Starbucks Corp ca Cel mai mare lanț de cafea din țară după numărul de magazine.

Fondatorul Luckin și CEO, Qian Zhiya, a declarat că noua strategie i-a permis să fie ușoară și ușoară. „Ne permite să ne apropiem de consumatori și nu suntem restricționați de aprobările de licență”, a spus ea la un eveniment de lansare a noii afaceri.

Startup-ul, în vârstă de trei ani, a lansat, de asemenea, miercuri un plasament de acțiuni și o obligațiune convertibilă în valoare de 821 milioane de dolari combinați, potrivit celor două fișe termene observate de Reuters, într-un moment în care stocurile globale au căzut în timp ce Iranul arunca rachete la forțele conduse de SUA în Irak.

Luckin, cotat la Nasdaq, vinde 12 milioane de acțiuni depozitare americane (ADS), inclusiv 4,8 milioane secundare de la firma chineză de capital privat Centurium Capital. Pe baza prețului apropiat al lui Luckin de 35,11 dolari marți, afacerea ar putea strânge aproximativ 421 de milioane de dolari înainte de exercitarea oricărei opțiuni de supra-alocare.

Centurium, un prim-sponsor al Luckin, vinde aproximativ 20% din participațiile sale și va rămâne cel mai mare acționar intuitiv din companie după acord.

Luckin strânge, de asemenea, încă 400 de milioane de dolari dintr-o obligațiune convertibilă de cinci ani, care deține un cupon cuprins între 0,5% și 1%, cu o primă de conversie cuprinsă între 27,5% și 32,5%, a arătat unul dintre foile de termen. Ambele oferte vor avea prețuri după ce piața americană se va închide joi.

Compania intenționează să utilizeze o parte din încasări pentru a deschide mai multe magazine și pentru vânzări și marketing.

Crescând la viteză de vârf, oferind livrări ieftine, comenzi online și reduceri mari, Luckin a mai spus că are acum peste 4.500 de magazine în China - atingerea unui obiectiv pe care l-a stabilit în urmă cu un an și a depășit Starbucks, care are 4.100.

Luckin a prezentat la eveniment două distribuitoare automate - una cu o mașină de cafea elvețiană Schaerer, care poate face o varietate de băuturi calde și înghețate, precum și una care oferă o serie de gustări.

Startup-ul, susținut și de GIC, fondul suveran de avere din Singapore, a devenit public anul trecut și are o valoare de piață de 8,4 miliarde de dolari. Starbucks are o valoare de piață de 104 miliarde de dolari.

Luckin a înregistrat o pierdere netă atribuită acționarilor de aproximativ 532 milioane de yuani (76 de milioane de dolari) în trimestrul al treilea încheiat la 30 septembrie, comparativ cu o pierdere de 484,9 milioane de yuani în aceeași perioadă cu un an mai devreme. De asemenea, a spus că încearcă să se extindă în străinătate.